Naše služby
Máte dost starostí bez toho, aby vás váš důchod stresoval? Tady jsme my. Od roku 2009 se věnujeme jednomu: aby vaše peníze v důchodu pracovaly chytře a vy si mohli žít. Nebudeme vám prodávat hypotézy. Budeme vám ukazovat čísla. Přímou řeč. A odpovědi bez zbytečného žargonu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Pomocí datové analýzy namísto hádání. Podíváme se na váš věk, plány a toleranci rizika — pak postavíme takový mix akcií, dluhopisů a nemovitostí, který má opravdu smysl. Není v tom žádná magie. Je tam práce. A výsledky.
- Individuální analýza rizika a příjmů
- Měsíční přehodnocování a ladění
- Automatické rebalancování bez ručního zásahu
- Transparentní zprávy každý kvartál
Služba 2
Všichni vysokoletí brokeři slibují vám zlato. My nabízíme něco jiného: fondy, které nejdou honit benchmark, který se jim stejně nedaří překonat. Jednoduché indexy. Nižší náklady. Lepší výnosy. To je matematik, ne náhoda.
- Výběr z 127 ověřených ETF fondů
- Průměrný poplatek 0,24 % ročně
- Diverzifikace bez překomplikování
- Kontrola nákladů až na každý haléř
Služba 1
Stát chce koukat. My chceme koukat za něj. Existují legální cesty, jak si ušetřit. Nemusíte být boháč — stačí vám mít plán. Poradíme vám s daňovými úlevami na důchod, transfery majetku a dlouhodobými strategiemi.
- Audit vašich současných daňových závazků
- Plán na optimalizaci až dalších 10 let
- Součinnost s vašim účetním
- Školení v základních daňových postupech
Služba 3
Svět je nepředvídatelný. A váš důchod? Ten musí být. Pojistíme vás proti vážné nemoci, ztrátě příjmu nebo smrti. Není to veselé téma. Ale je to odpovědné. A my to děláme čistě a bez malých písmenek.
- Pojištění dlouhodobé péče s výběrem 15 produktů
- Invalidní důchod — přesně podle vašich potřeb
- Pojištění zemřelého s transparentní výplatou
- Roční revize krytin bez skrytých podmínek
Služba 2
Co bude s vaším majetkem, až tu nebudete? Nekdy je to rozdělení mezi děti. Někdy dar na charitu. My vám pomůžeme to zařídit tak, aby to bylo jasné, legální a bez zbytečných daní, které by dědici zabral stát.
- Testamentární poradenství s právníkem
- Příprava dokumentů pro hladký transfer
- Odhad daňových povinností dědičů
- Ochrana majetku před neoprávněnými nároky
Služba 1
Chcete pochopit? Skutečně pochopit, jak funguje investování, bez magického myšlení? Usedáme si spolu, já vám to vysvětlím normálně. Bez složitých grafů. Se sklenicí vody. A s odpověďmi na otázky, které vás opravdu zajímají.
- 6 individuálních setkání ročně
- Vzdělávací workshop jednou za čtvrt roku
- Přístup k našemu private webu s články
- Přímá linka na email pro spěchy
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás